一、快遞：高屋建瓴

今年一季度，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成121.5億件，同比增長(zhǎng)22.5%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成1543億元，同比增長(zhǎng)21.4%。一季度，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為81.7%。

2018年全年，我國規(guī)模以上快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到507億件，同比增長(zhǎng)26.6%，但增速相比2017年下降了1.4個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上快遞收入達(dá)到6038億元，同比增長(zhǎng)21.8%，增速相比2017年下降了1.3個(gè)百分點(diǎn)。

以往高速增長(zhǎng)下，二三線快遞或許還能分一杯羹，一旦增量有限，陷入存量博殺，沒有規(guī)模不可能有成本優(yōu)勢(shì)，日均千萬票已成基本生存線，實(shí)力弱小者很難有機(jī)會(huì)突出重圍。

申通和快捷上演過相愛相殺；青旅“扶貧”的全峰工作還未落地自己卻成了“困難群眾”；安能快遞由安能物流業(yè)務(wù)板塊的座上賓變成了“陌路人”……如風(fēng)達(dá)、國通上了最新的退市名單，今年還會(huì)有誰？

5月28日，由菜鳥主辦的2019全球智慧物流峰會(huì)，在三通一達(dá)、百世、菜鳥的圓桌討論中，圓通掌門人喻渭蛟給現(xiàn)場(chǎng)想涉足快遞行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者潑了盆冷水。他表示“如果你只是來做快遞的，我勸你不要來做，你應(yīng)該來做快遞物流，做整個(gè)生態(tài)圈”。

快遞已成高屋建瓴，無流量與資本加持，CR8之外，后來者難有機(jī)會(huì)大展宏圖。

二、小票快運(yùn)：護(hù)城河漸深

從百世、安能淡季的偶爾包倉促銷或者空倉線路促銷，到中通快運(yùn)的全年常態(tài)包倉，2018年的價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)入了深水區(qū)。

百世快運(yùn)2019年初在三亞的網(wǎng)絡(luò)大會(huì)上明確了All in電商，瞄準(zhǔn)電商大件的增量市場(chǎng)，安能持續(xù)深耕Mini-小包，德邦重推大件快遞，韻達(dá)快運(yùn)推出大包裹產(chǎn)品168，各家小票零擔(dān)玩家在10-70KG段大展拳腳，紅眼相博，4月初，百世、安能、壹米滴答相繼展開計(jì)泡比大戰(zhàn)，后來者被迫應(yīng)戰(zhàn)，1：8000、1：9000、1：12000花樣百出，無所不用其極。

可以預(yù)見，價(jià)格戰(zhàn)進(jìn)一步升級(jí)，今年二三線網(wǎng)絡(luò)將更為艱難，大達(dá)、亞風(fēng)之外，今年退市的名單還會(huì)加長(zhǎng)。

小票零擔(dān)的賽道前幾年走馬圈地，規(guī)模比拼，日均萬噸已成門檻，安能、百世、德邦、壹米滴答相對(duì)領(lǐng)先；快運(yùn)下半場(chǎng)需要在規(guī)?；A(chǔ)上追逐利潤，僅有噸位規(guī)模是虛胖，不可能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展，只有通過網(wǎng)絡(luò)的精細(xì)化運(yùn)營，持續(xù)盈利吸引資本加持，才能有充足的彈藥持久戰(zhàn)。

德邦股份2019年Q1財(cái)報(bào)虧損4900萬元，參考壹米滴答多輪融資25.5億元人民幣仍然未實(shí)現(xiàn)盈利，小票零擔(dān)賽道已經(jīng)不再適合小玩家，新玩家入場(chǎng)，想做成萬噸日均全國網(wǎng)絡(luò)，30億是道門檻。

未來2-3年，格局將完全明朗，對(duì)于新玩家來說，時(shí)間成本也是繞不開的一道坎。

三、大票零擔(dān)：最后的掘金戰(zhàn)場(chǎng)

物流越分越細(xì)，從產(chǎn)品或者公斤段來分，每一個(gè)領(lǐng)域都已經(jīng)賽出巨頭，快遞已經(jīng)有百順三通一達(dá)各領(lǐng)風(fēng)騷，小票零擔(dān)安能百世德邦壹米滴答逐漸突圍，在車貨匹配的整車板塊，滿幫已經(jīng)一馬當(dāng)先，絕塵而去。唯獨(dú)大票零擔(dān)，大幕才剛剛拉開。

快遞是典型的2C的網(wǎng)絡(luò)，小票快運(yùn)是2（B+C）的屬性，象百世安能壹米滴答，起網(wǎng)之初，票均重量在200KG+時(shí)，偏重于2B的網(wǎng)絡(luò)，而隨著網(wǎng)絡(luò)愈下沉，小公斤段的“電商大件”的件量井噴，小票快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的屬性愈來愈朝2C方向發(fā)展。此外，大票零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)2B的屬性明顯，主要解決企業(yè)間的物流（B2B），包括原材料、零部件、半成本、產(chǎn)成品的貨物運(yùn)輸，大零擔(dān)市場(chǎng)起碼是“快遞與小票零擔(dān)市場(chǎng)的5-10倍。幾萬億的市場(chǎng)蛋糕，如果突圍成功，切分區(qū)區(qū)千億市場(chǎng)份額，實(shí)在算不上癡人說夢(mèng)。

2018年，大票整合烽煙四起，不管是“換股成網(wǎng)”、“加盟起網(wǎng)”、“依港拓網(wǎng)”還是“聚貨組網(wǎng)”……各路英雄“你方唱罷我登場(chǎng)”，不管怎樣的故事與傳奇，無運(yùn)營不網(wǎng)絡(luò)。而德坤是目前最具全國網(wǎng)絡(luò)雛形的大票零擔(dān)勢(shì)力。

相對(duì)于2018年起網(wǎng)的靠譜網(wǎng)與聚盟，德坤算是先知先覺。經(jīng)過“好友匯”1.0版本的試錯(cuò)，2016年德坤重新起航，步步為營“結(jié)點(diǎn)布網(wǎng)”。

2018年實(shí)際營收完成19.8億元。德坤也得到越來越多同業(yè)大腕的認(rèn)可，可通物流、同星物流、川勝物流、星陽物流、都邦物流等多家營收過億的物流專線先后加入德坤，德坤除了是大票零擔(dān)的領(lǐng)頭羊外，漸成諸多專線的服務(wù)平臺(tái)。目前德坤網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超過1000家，直發(fā)線路800余條，日均貨量12000+噸，日均吞吐量24000+噸。以網(wǎng)點(diǎn)為抓手，以貨量為依托，以線路為通道、點(diǎn)點(diǎn)直達(dá)、點(diǎn)發(fā)全國，未來可期。

相比于快遞2019年一季度品牌集中度指數(shù)CR8的81.7%，區(qū)域?yàn)橹鞯木W(wǎng)絡(luò)及初具全國零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)雛形的大票零擔(dān)CR10在幾萬億的市場(chǎng)容量下，占比不超2%，750萬家中小微物流及貨運(yùn)企業(yè)，正加速洗牌，市場(chǎng)整合加劇。未來已來，大有可為！